中信银行荣获银行业协会最佳银团贷款项目奖 -pg电子游戏官网官方网站

中信银行荣获银行业协会最佳银团贷款项目奖

2009-07-14 00:00:00

在刚刚落幕的中国银行业银团贷款评优活动中,由中信银行牵头安排的中国黄金集团20亿元人民币银团贷款项目一举荣获“最佳银团贷款项目奖”。

作为中国黄金集团金融领域的战略pg电子游戏官网官方网站的合作伙伴,中信银行在克服宏观经济环境变化对银团贷款筹组与分销所带来不稳定因素的同时,紧密围绕集团跨越式发展的有利时机,根据国际银团贷款的主流结构和设计精髓,结合客户实际需求,创新性的为其量身定制了“附延期选择权的中期流动资金银团贷款”融资方案,成功安排筹组了由招行、农行、北京农商行、瑞穗、大华、东亚等多家国内外知名银行机构参与的20亿元人民币贷款。

中国黄金银团融资方案通过a段3年期中期流动资金和b段3年期循环额度内短期流动资金的设计,且附加了到期后延期选择权的创新设计,在实现融资成本控制的同时为中国黄金集团提供稳定的中期资金,进而满足其为整体上市进行财务结构调整的需求。与此同时,该结构的创新设计既能有效控制风险,又能增强银行对中国黄金的贷款稳定性,也得到了各参加行的一致认同。

银团贷款是中信银行的核心投资银行业务之一,作为国内最早参加国际银团贷款的银行之一,中信银行已经拥有超过20年的银团贷款经验,先后为中国企业在国内和国际金融市场牵头安排了数十笔本外币银团贷款。2008年,中信银行在国内首推的债务优化型银团贷款项目,因其创新的结构设计被《国际金融评论》(international financial review)评选为“中国地区年度最佳贷款”,带动了总额为156亿元的7笔债务优化型银团贷款的成功筹组;在银团贷款领域的优异成绩亦使中信银行在国际权威金融资讯平台《bloomberg》2008年度中国地区牵头银团排名跃升至所有中外资商业银行的第五位。

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